CRM systém na mieru
Obchod väčšinou nepadá na tom, že firma nemá CRM. Padá na tom, že prehľad o zákazníkovi má každý obchodník vo vlastnej schránke.
Ako to vyzerá dnes
Zákazník žije v troch nástrojoch a v hlave obchodníka
Nič z toho nie je chyba ľudí. Je to dôsledok toho, že informácia nemá jedno miesto.
- Dopyty prichádzajú do e-mailu a odtiaľ ich nikto nevyberie
- Ponuka vzniká kópiou staršieho dokumentu a jej história sa stratí
- Sľúbená odpoveď do piatka drží len na tom, že si na ňu niekto spomenie
- Keď obchodník odíde na dovolenku, o zákazke nevie nikto ďalší
- Na otázku, čo sa deje s dopytmi, sa odpovedá až po obvolaní kolegov
Kedy má vlastný CRM zmysel
A kedy stačí hotový nástroj
Vlastný systém dáva zmysel
- Obchodný proces má kroky, ktoré hotový CRM nepozná
- Ponuka sa počíta z produktových dát alebo z cenových pravidiel firmy
- CRM má vedieť, čo je na sklade a čo je vyfakturované
- Firma má vlastné pravidlá, kedy je zákazka skutočne zákazkou
Hotový CRM stačí
- Ide hlavne o evidenciu kontaktov a poznámok
- Proces je štandardný a tím je malý
- Existujúci nástroj sa dá napojiť a firme vyhovuje
Čo systém rieši
Od dopytu po zákazku
-
01
Dopyty
Z formulára, e-mailu alebo telefónu na jedno miesto so zdrojom a stavom.
-
02
Kontakty a firmy
Jeden záznam zákazníka, ktorý vidí celý tím, nie kópia v každej schránke.
-
03
Príležitosti
V akej fáze je zákazka a čo ju drží.
-
04
Cenové ponuky
Ponuka z aktuálnych cien, s verziami a s tým, čo sa medzi nimi zmenilo.
-
05
Následné kroky
Sľúbená odpoveď je záznam v systéme, nie poznámka na papieri.
-
06
História zákazníka
Čo si objednal, čo sme mu ponúkli a ako to dopadlo.
-
07
Prehľady
Koľko dopytov prišlo, čo z nich vzniklo a kde sa zastavujú.
Ako pristupujeme k návrhu
Najprv obchodný proces, potom obrazovky
-
Prejdeme cestu jedného dopytu
Kde vzniká, kto sa ho chytí a kde sa najčastejšie stratí.
-
Určíme fázy a ich pravidlá
Kedy je dopyt príležitosťou a kedy zákazkou. Pomenované firmou, nie metodikou.
-
Napojíme zdroje dopytov
Formulár na webe, e-mailová schránka, e-shop.
-
Prepojíme na ceny a doklady
Aby ponuka nevznikala mimo systému a faktúra nadviazala na ňu.
Prepojenia
S čím CRM hovorí
- ERP alebo skladový systém: dostupnosť a ceny
- E-shop a B2B portál: objednávky a registrácie
- Fakturačný nástroj: ponuka sa stane dokladom
- Kontaktný formulár na webe ako zdroj dopytov
- Kalendár a e-mail tam, kde to tímu pomôže
Časté otázky
Na čo sa nás pýtate najčastejšie
- Prečo nestačí tabuľka?
- Tabuľka zvládne zoznam. Nezvládne, že sa k jednému zákazníkovi viaže história, ponuky, termíny a doklady, a že to potrebuje vidieť viac ľudí naraz bez toho, aby si prepísali prácu.
- Dá sa CRM prepojiť s naším ERP alebo e-shopom?
- Áno, to je väčšinou hlavný dôvod, prečo vzniká vlastný. Prepojenie znamená, že ponuka sa počíta z platných cien a že obchodník vidí, čo je naozaj na sklade.
- Ako zabezpečíme, že to obchodníci budú používať?
- Tak, že im to ušetrí prácu. Preto sa najprv napoja zdroje dopytov a ponuky. Keď systém dopyt zapíše sám a ponuku vyskladá z cien, je jednoduchšie ho použiť než obísť.
- Čo sa stane s kontaktmi, ktoré máme dnes?
- Prenesú sa, vrátane toho, čo sa dá vytiahnuť z tabuliek a existujúcich nástrojov. Pri prenose sa rieši aj to, ktoré záznamy sú duplicitné.
Súvisiace služby
Kam sa pozrieť ďalej
Kontakt